BAC+3 Chargé(e) de clientèle en Assurance et Banque

L’alternance c’est opter pour un enseignement de bon niveau, une expérience professionnelle et une rémunération

RNCP : 40253 /
NSF : 313 /
Date : 28/02/2025 /
CTI
https://formation-assurances.esaassurance.com/

Le titre de « Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque (CCAB) » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour de futurs professionnels de la filière.

Vous trouverez, ci-dessous, le programme de formation du diplôme :

Choisir cette formation vous permet de

• Préparer un titre reconnu par l’État et par les entreprises (titre RNCP niveau VI)
• Apprendre au contact de formateurs expérimentés
• Acquérir des compétences professionnelles
• Développer des savoir-être et des savoir-faire
• Concevoir des projets motivants
• Concrétiser votre passion

Débouchés

• Agent général d’assurance
• Courtier d’assurance
• Chargé(e) de clientèle dans une banque de réseau
• Chargé(e) de clientèle dans une société d’assurance
• Conseiller bancaire clientèle de particuliers
• Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Téléchargez la fiche de candidature et renvoyez-la à ufa@svp-nice.com

La formation se déroule par alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) de 12 mois de septembre à août.

Le contrat peut débuter 3 mois avant le début de la formation et se terminer jusqu’à 3 mois après la fin des cours.

Rémunération et coût de formation

• La rémunération due par l’employeur est de 65 % à 85 % du SMIC
• La formation est gratuite pour l’alternant
• Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur via son OPCO

Par modules :

• Approche commerciale
• Les assurances
• Les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque
• La banque (financement des particuliers, financement des professionnels)
• La bancassurance
• Gestion de patrimoine (l’offre de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie)
• Approche digitale de l’assurance et de la banque

Cette formation est orientée vers la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d’assurance destinées aux particuliers et aux professionnels. La formation permet d’acquérir une double certification, à savoir l’habilitation d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) et celle d’intermédiaire en assurance (IAS).

Modules

L’ensemble des matières fait l’objet d’un contrôle de connaissances (interrogation écrite, orale, DST, devoir maison, QCM…)

Épreuves finales

• Master finance et banque
• Master Gestion de patrimoine
• Manager de l’Assurance
• Manager des Risques et des Assurances de l’entreprise
• MBA « ingénierie et Gestion de Patrimoine